财务与记账 · Claude Code

用一组 Claude Code agent 做财务计划和退休情境

想法 + starter prompt，我们还没跑过

适合：想先用假数字，练习做完整理财检讨的人

一位留言的人把 Claude Code 弄成一间小型理财公司。预算分析员、退休顾问、比较进取的资产经理、写 code 的 agent 和主顾问，各管一块。资产、债务和收入都放在 markdown 文件。主 agent 先访问他，再做出分阶段计划和退休情境。

步骤

1. 在示范文件夹里，用普通的 markdown 文件写假的资产、债务和收入。真实记录不要放进去。
2. 也编一小份假的交易记录。这个 prompt 不连接任何记账 app 或银行。
3. 用 script 先把假交易整理好，AI 就不用每次重新读每一行。
4. 叫 Claude Code 设好不同的 agent 角色，让主 agent 访问你的目标。
5. 计划和退休情境当草稿看。原帖没有分享真实结果，所以行动之前，数字要给有资格的顾问核对。

Starter prompt

请当主理财顾问，带几个 sub-agent：预算分析员、保守的退休顾问和比较进取的资产经理。

只用 [示范文件夹] 里 markdown 文件和假交易记录的假财务数字。交易记录用 script 整理，不要每次重新读每一行。不要读真实财务记录或存密码和 key 的文件，也不要连接金融户口。不要问我户口号码或密码。先一次问我一个问题，了解我的目标。然后把你的分工计划给我看，等我说 OK。

之后再做分阶段的行动计划，以及几个退休情境，包括时间、地点和生活方式。每个假设都要标清楚。没问我之前，不要改或删任何文件。

原帖：Reddit · 来源 agentusecases.ai。内容是我们用自己的话写的，我们还没跑过，先用假资料试。