自动做通话前简报、活动 lead 名单和通话后跟进
想法 + starter prompt，我们还没跑过
适合：每次通话前后都要花几个小时做研究和行政的销售团队
Claude Code 建了两个流程。一个在 HubSpot 有会议预约时，用三个研究 agent 准备简报，发到 Slack。另一个用 Firecrawl 收集活动 lead 并补充资料。Cowork 一早发最热 lead 的总结，通话后只更新它被允许的 CRM 字段，再准备跟进电邮给销售员审。省下的时间是他们自己说的。
步骤
- 先挑一个流程开始，例如通话前简报。
- 一开始只给 agent CRM 的只读权限。
- 限制它能更新哪些 CRM 字段，逐个写出名字。
- 跟进电邮保持草稿，让销售员自己审。
- 预计要大约一个星期调整打分规则和 CRM 结构。
Starter prompt
我给你一个会议预约时，研究公司 [公司名称] 和这个人 [名字和职位]。写一页简报：公司做什么、最近新闻、可能的需要，还有三个可以问的问题。注明来源。[CRM] 只读。不要更新任何记录，也不要发任何讯息。通话后我会贴上我的笔记，你帮我拟一封跟进电邮，再列一份 CRM 字段改动清单给我批准。
原帖：salesforge.ai · 来源 agentusecases.ai。内容是我们用自己的话写的，我们还没跑过，先用假资料试。