销售与营销 · Codex

每天早上把 CRM 里最有机会的客户排好，备好草稿

想法 + starter prompt，我们还没跑过

适合：想每天开工前就有优先名单和草稿的销售员

在一个示范里，Codex 的 Sales 插件连上示范用的 Salesforce 账号，把前 10 个潜在客户排好顺序，附简单理由和颜色标示的优先级。它做了一份 13 页的简报，每个客户有策略和一封草稿电邮，存成 Gmail 草稿。每天早上 8:03 的任务会加下一封草稿，CRM 有变化就更新计划。电邮一直都只是草稿。

步骤

1. 先让 Codex 连测试或 sandbox 的 CRM。
2. 要它列出最好的客户，每个排名附一句理由。
3. 让它做一份计划，每个客户一个策略、一封草稿电邮。
4. 电邮只存草稿，每封都由你自己发。
5. 测试资料上的结果你信得过了，才加早上的任务。

Starter prompt

用我 [CRM 名称，先用 sandbox 或测试账号] 的资料，把前 [数量] 个潜在客户账号排好名。每个给一个白话理由和优先级。然后做一份短简报，每个客户一页，写他们需要什么、下一步是什么，加一封草稿电邮。电邮只存成草稿。永远不要发出去。做简报之前先给我看排好的名单。

原帖：startuphub.ai · 来源 agentusecases.ai。内容是我们用自己的话写的，我们还没跑过，先用假资料试。