财务与记账 · Claude

把每月银行月结单合成一个开销 dashboard

想法 + starter prompt，我们还没跑过

适合：想知道钱花去哪里，又不想请全职理财顾问的人

据说 Miles Deutscher 每个月把银行月结单拖进 Claude。它把月结单合并，做一个 dashboard 显示开销、帮他算数，也看他的投资组合怎样分配。他会再核对数字，因为模型可能会编东西。

步骤

1. 下载最近几个月的月结单，把户口号码删掉。
2. 上传给 Claude，贴上 starter prompt。
3. 每个月的总数自己拿月结单对一下。
4. 关于投资组合的评论当笔记，拿去跟顾问讨论，不是投资建议。

Starter prompt

我上传了 [几] 份每月银行月结单，户口号码已经删掉。

1. 把它们合成一份交易清单。
2. 按类别和月份分好开销。
3. 做一个简单的 dashboard，显示总数、最大的几个类别和走势。

列出每份月结单的总数，让我拿原本的对。看不清楚的行标出来。缺的数字不要猜。这是给我自己看的，不是理财建议。

原帖：X · @yonann · 来源 agentusecases.ai。内容是我们用自己的话写的，我们还没跑过，先用假资料试。