财务与记账 · Claude

用自己的开销资料做预算，顺便比较公司财报

想法 + starter prompt，我们还没跑过

适合：想从过去的开销做出清楚预算，但不想把银行登入交给任何 app 的老板

发文的人用 WisePenny 把银行交易传进 ChatGPT，不用给银行登入，再用 Claude 分析预算。他也叫 Claude 总结和比较公司财报，帮自己做投资研究。Claude 从头到尾都碰不到户口。

步骤

1. 从银行导出几个月的交易 CSV。银行登入绝对不要给。
2. 把户口号码和预算用不到的个人资料删掉。
3. 把文件上传给 Claude，贴上 starter prompt。
4. 拿各类别的总数对一下自己的银行月结单，对得上才相信这个预算。
5. 做研究的话，财报自己上传，Claude 的总结当笔记看，不是投资建议。

Starter prompt

我上传了 [几] 个月的银行交易 CSV，户口号码已经删掉。

1. 把开销分成简单的类别，列出每个月各类别的总数。
2. 指出看起来不寻常或重复出现的开销。
3. 根据我真正花的钱建议每月预算，每一项写一句原因。

先给我看你的分类规则，让我改好了才做预算。不要问我银行登入或卡号。这只是用来规划，花钱的决定我自己做。

原帖：Reddit · 来源 agentusecases.ai。内容是我们用自己的话写的，我们还没跑过，先用假资料试。