自己做一个投资追踪工具，告诉你新资金该放哪里
想法 + starter prompt，我们还没跑过
适合：长期投资，资产配置规则都放在电子表格里，想要一个 app 的人
一位 Reddit 用户先在 Excel 理出自己的配置规则，再叫 Claude 把它变成手机也用得了的网页 app。每个月的 SIP 和一次性投入，会分给低于目标区间的持仓，另外有平衡模式和纠正模式。持仓资料还是手动输入。整个过程大约一个星期。
步骤
- 先在电子表格写好配置规则：每个持仓的目标比例、允许的区间，还有怎样算低配。
- 叫 Claude 照这些规则做一个简单网页 app，写代码之前先给你看设计。
- 用假的持仓测试，把它的答案跟你的电子表格对照。
- 真实的持仓自己手动输入。原文没有连接券商账户。
- 资料留在你自己的设备，账号登入资料不要贴进对话。
- 把输出当成你自己规则的计算器，不是投资建议。行动前自己核对资金分配。
Starter prompt
请帮我做一个个人投资追踪工具，是电脑和手机都能用的简单网页 app。我的规则是：[目标比例、允许区间、新资金怎样分]。 这只是一个计算器。它读我输入的资料，显示数字。它永远不买、不卖、不转钱，也不改动 [app 文件夹] 以外的任何东西。 先试跑。只用编出来的持仓来做和测试，例如三个假基金，数字取整。我没说可以之前，不要用我任何真实的持仓。 先给我看计划：有哪些画面、要输入什么、怎样计算哪些持仓低于目标区间，还有平衡模式和纠正模式有什么不同。等我同意。 然后做出来，并给我一个可以对照电子表格检查的算例。换成真资料时，我会自己手动输入。不要连接任何券商，也不要问我要登入资料、账号号码或 API key。资料留在我的设备上。提醒我这是用来算我自己规则的工具，不是投资建议。
原帖：Reddit · 来源 agentusecases.ai。内容是我们用自己的话写的，我们还没跑过，先用假资料试。