财务与记账 · Claude

整理报税文件、填好表格，再自己核对一遍

想法 + starter prompt，我们还没跑过

适合：自己报税，又怕整理一整年文件的人

一位前税务师把工资单、1099、证券户口摘要和空白的 IRS 表格放进一个文件夹。Claude 把每份文件分好类，数字抽出来写成他看得懂的文字档，后来也分类了银行和信用卡的账单。之后由一个 skill 填表。他在 TurboTax 跑出来的结果跟它对到一分不差，但这个 skill 勾错了申报身份的格子。

步骤

1. 把所有收入文件和附说明的空白表格放进一个文件夹，只用副本。
2. 叫 Claude 把文件分类，并把抽出的数字写进你打开得到的文字档。
3. 在填表之前，先拿原件核对抽出的数字。
4. 让它填表，然后每个勾选框和栏位你自己检查。原文里数学是对的，但有一个格子勾错了。
5. 把同一份报税拿去别的报税软件跑一遍，或问会计师，再对照差异。
6. 不要让 agent 替你提交。提交由你自己来。

Starter prompt

我想请你帮我准备 [年份] 在 [国家] 的报税。文件夹 [文件夹路径] 里有我收入文件的副本和附说明的空白表格。不要改原件。

先试跑。在一个叫 [trial] 的新文件夹里，编 3 份假文件，例如假的工资单和假的银行摘要，只用它们把第一到第三步跑一遍。试跑结果放进 [trial-output]，跟真的输出分开。给我看结果，才可以碰我真的文件。

第一步：告诉我每份真文件是什么，把抽出来的数字写进文字档，一份文件一个档，每个数字都注明出自哪一页。不清楚的地方问我。

第二步：给我看计划，说明你会填哪些表格、用哪些数字。等我同意。

第三步：把表格填进新的档案。然后列出你做的每个勾选框和申报身份的选择，让我逐个核对。这份工作只起草。不要在网上提交或申报任何东西，任何会把资料送出这个文件夹的步骤，都要先停下来等我说可以。不要向我要登入资料、身份证号码或银行资料。告诉我哪些地方应该给税务专业人员看。

原帖：doempke.com · 来源 agentusecases.ai。内容是我们用自己的话写的，我们还没跑过，先用假资料试。