财务与记账 · Claude Code

供应商 PDF 自动变成分好类的 QuickBooks 记录，不用重打

想法 + starter prompt，我们还没跑过

适合：还在手动把供应商 PDF 发票打进 QuickBooks 的生意

Eamonn Cottrell 有一个 Claude Code 整合，会读供应商 PDF、分好项目，在 QuickBooks Online 开发票。后来他叫它把剩下的手动步骤也拿掉：附上 PDF、遇到新项目先问他再加进总清单、整理文件、检查重复。测试跑了 40 份 PDF。

步骤

先用 QuickBooks sandbox 或几份测试文件开始。
贴上 starter prompt，建任何记录前先叫它给计划。
不认识的项目叫它问你，不要乱猜。
同一批跑两次，测试防重复有没有用。
在 QuickBooks 挑几笔建好的记录，拿 PDF 对一下。

Starter prompt

Starter prompt，先把 [方括号] 换成你的资料。

帮我做一个工具，读 [文件夹] 里的供应商 PDF，在 [QuickBooks sandbox] 建记录。

每份 PDF：抽出供应商、日期、项目和金额。每个项目配对 [类别清单] 里的类别。不认识的项目就问我，再把我的答案加进清单。把 PDF 附在记录上。已经输入过的 PDF 就跳过。

先给我看计划。先跑 [3] 份测试 PDF，记录给我看过才跑其他的。API key 放在本地 env 文件，绝对不要印出来。

原帖：gotsheet.xyz · 来源 agentusecases.ai。内容是我们用自己的话写的，我们还没跑过，先用假资料试。