财务与记账 · Claude Code

把交易记录变成有公式的 Excel 投资组合追踪表

想法 + starter prompt，我们还没跑过

适合：交易记在试算表里，想要一份像样追踪表的个人投资者

给 Claude Code 三样东西：交易记录在哪里、起始现金和开始日期，再加一条规则，要用真的 Excel 公式，不要直接打数字。它读交易记录，用 yfinance 抓价格和公司资料，做出几张表。然后用户确认改输入时总数会跟着变。

步骤

把交易记录复制一份，叫 Claude Code 用那份副本。
贴上 starter prompt，填好起始现金和开始日期。
叫它写进一个新文件，不要动原本的。
自己改一个价格，看总数有没有跟着变。看到直接打进去的数字就叫它改。
基本的能用了，才加券商导出或每日更新 script。

Starter prompt

Starter prompt，先把 [方括号] 换成你的资料。

用我在 [交易记录副本的路径] 的交易记录，做一个新的 Excel 投资组合追踪表。起始现金：[金额]。开始日期：[日期]。

每个总数都用 Excel 公式，不要打固定数字。用 Python library 抓现在的价格，告诉我每个价格从哪里来。

先说明你打算做哪几张表。只写进 [新文件名].xlsx，绝对不要改我原本的记录。做完告诉我改哪一格可以测试公式会不会更新。这只是用来追踪，不是投资建议。

原帖：Substack · 来源 agentusecases.ai。内容是我们用自己的话写的，我们还没跑过，先用假资料试。