财务与记账 · Claude Code

把券商导出的档案变成一份能审阅的投资计划

想法 + starter prompt，我们还没跑过

适合：几个户口分散持有资产，想要一个整理好的总览的投资人

作者让 Claude Code 读券商导出的 CSV、一份其他余额的笔记和一个详细的目标 prompt。Claude 解析持仓、做差距分析、研究基金，写出十个部分的计划。CLAUDE.md 帮它在好几个晚上之间记住前面的内容。

步骤

把每个户口导出的 CSV 放进同一个文件夹，先拿一份副本把户口号码拿掉，再加一份打字写的其他资产笔记。
先写好目标：限制、不能动的户口、目标比例。目标 prompt 最重要。
叫 Claude 问你问题，直到够资料，然后评价自己的计划。
把进度笔记存进 CLAUDE.md，之后的会话接着做。
计划只当研究。交易之前每只基金和税务的部分都找有牌照的顾问确认。

Starter prompt

Starter prompt，先把 [方括号] 换成你的资料。

先试跑：在一个叫 [redacted-copy] 的文件夹里，用拿掉户口号码的脱敏副本来做。试跑的计划存去 [trial-plan.md]。我没说可以之前，不要打开原档案。

我券商户口导出的 CSV 脱敏副本在 [redacted-copy]，还有一份 [other-balances.txt]。我的目标：[目标]。我的限制：[不能动的户口、风险上限、投资期限]。先读档案，告诉我你看到什么，再做别的。不断问我问题，直到你确定我的限制。

然后写一份有差距分析和分阶段行动清单的计划。给自己的计划打分，说哪里比较弱。这只读和起草，给我自己审阅。不要登入、下交易或转钱，任何会碰到户口的步骤都要等我说可以。计划不等于许可。

原帖：mattstockton.com · 来源 agentusecases.ai。内容是我们用自己的话写的，我们还没跑过，先用假资料试。